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廣西OA開發泛微產品更新:客戶聯系提醒關聯日程,業務開展輕松多了

時間:2019-11-08 11:21:24作者:瀏覽量:

廣西OA開發公司為您分享:

下面小編來介紹廣西OA開發泛微產品更新:客戶聯系提醒關聯日程,業務開展輕松多了

都說細節決定成敗,一些小功能的更新往往可以帶來整體用戶體驗的提升。此次更新圍繞客戶、項目、任務等常用模塊,上線超多“小而美”的功能,一起來看看吧。

客戶聯系提醒關聯日程

廣西OA開發對于銷售而言,客戶聯系提醒很常用,日常的工作規劃也幾乎圍繞客戶聯系工作展開。對于聯系提醒很多的銷售而言卻有一個苦惱,那就是不能快捷查看未來所有的客戶聯系安排,這樣很容易造成日程沖突。 

為了解決這個問題,e-office上線客戶聯系提醒關聯日程的功能。用戶在新建編輯聯系提醒時,可勾選是否在日程模塊生成聯系提醒記錄。選擇關聯后,創建聯系提醒的同時就形成自己的工作日程,通過日程列表可便捷查看未來所有客戶聯系安排。在聯系提醒較多的情況下,這樣的設置可以方便銷售合理安排時間,避免形成日程沖突。

除了以上功能外,此次客戶管理模塊還上線了另外兩個新功能。首先,門戶元素新增客戶聯系記錄,方便銷售人員及時掌握聯系安排。其次,客戶供應商、聯系人增加導出功能,方便用戶進行資料的匯總整理。 

項目支持其他自定義字段模塊外鍵設置

我們在做項目時,往往需要與其他模塊進行信息關聯。比如,一個工程項目下可能會發生多筆采購合同,這時候我們就需要采購信息與該項目緊密關聯,并在項目下形成采購記錄。

廣西OA開發本次更新實現項目管理支持其他自定義字段模塊外鍵設置。當其他自定義模塊,配置了項目選擇器且設置了外鍵,那么,項目的標簽里就可以看到該自定義字段的列表數據。 

任務集成流程并新增回收站功能

很多時候,我們需要對一項任務的合理性進行審批,比如任務是否值得投入時間精力去做,任務的時間安排是否合理,任務的協作分工是否最優等。

此次更新集成任務與流程,任務審批通過后生成任務記錄,方便日常工作安排。通過這樣的設置,削弱了任務創立的隨意性,確保任務安排的合理性與嚴謹性。

同時,新增任務回收站功能,給刪除的任務一個“中轉站”,避免誤刪、錯刪后造成不可挽回的損失。刪除的任務到回收站中,管理員可以進行徹底刪除或恢復任務操作。 

更多樣的生日賀卡提醒

企業一些細微的關懷往往可以達到增強團隊凝聚力的效果,比如生日賀卡的提醒。此次更新新增生日賀卡彈窗提醒的方式,用戶登錄e-office系統后,門戶彈出當天生日員工的生日賀卡,方便同事之間進行生日祝福,也促進企業人性化管理。 

如果您想了解更多廣西OA開發相關的信息,歡迎關注我們的網站咨詢了解。



編輯:廣西OA開發公司


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